Fostul agent guvernamental Raymond „Red” Reddington a scăpat de arestare timp de decenii. Dar el se predă brusc FBI-lui cu o ofertă pentru a ajuta la capturarea unui terorist cu condiţia ca el să vorbeasca doar cu Elizabeth „Liz” Keen, o tânăra şi frumoasă specialistă a FBI-ului.