Filmul urmareste o perioada scurta din viata lui Henry Spencer (Jack Nance). Henry descopera ca iubita sa instrainata, Mary X (Charlotte Stewart) a dat nastere unui copil bizar, deformat. Se casatoreste cu aceasta, si dupa un timp scurt si tumultos de trai impreuna, Mary il paraseste pe Henry, care va avea singur grija de copilul bolnav. O succesiune de intamplari bizare se inlantuie, incluzand viziuni cu o femeie in radiator dansand si calcand pe niste creaturi in forma de mormoloci, o intalnire cu femeia pe hol si o secventa din vis in care capul lui Henry este folosit pentru a se face radiere.
Un comentariu